四、本次發行前后股本結構變化

　　根據2017年6月2日召開的公司2017年度第四次臨時股東大會決議，公司本次擬公開發行不超過3,521萬股人民幣普通股，本次發行前公司股份總數為10,560.50萬股，公開發行股份占發行后總股本的比例不低于25%。本次發行前后公司股本情況如下：

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　　五、本次發行后上市公司前十名股東持有公司股份情況

　　此次發行后，公司股東總數為37,682名。公司發行后前10名股東持有公司股份情況如下：

　　發行人前十名股東持股情況如下：

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　　第四節 股票發行情況

　　一、發行數量

　　公司本次公開發行新股3,521萬股，其中：網下向符合條件的投資者詢價配售股票數量為352.10萬股，占本次發行總量的10.00%;網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行股票數量為3,168.90萬股，占本次發行總量的90.00%。

　　二、發行價格

　　本次發行價格為15.13元/股，此價格對應的市盈率為：

　　(1)17.23倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2018年凈利潤除以本次公開發行前的總股數計算);

　　(2)22.98倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2018年凈利潤除以本次公開發行后的總股數計算)。

　　本次發行股票每股面值為1元。

　　三、發行方式與認購情況

　　本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

　　本次公開發行數量為3,521萬股，網下向投資者詢價配售股票數量為352.10萬股，占本次發行總量的10.00%;網上向投資者定價發行股票數量為3,168.90萬股，占本次發行總量的90.00%。

　　本次發行網上、網下投資者棄購股數合計120,867股，全部由主承銷商包銷。

　　四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

　　本次公開發行募集資金總額為人民幣53,272.73萬元。立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2019 年7月25日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進了審驗，并出具了立信驗字(2019)第ZG11622號《驗資報告》。

　　五、發行費用總額及項目、每股發行費用

　　本次發行費用總額為4,536.74萬元，具體構成如下：

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　　注：以上發行費用均為不含稅金額。

　　本次公司發行股票的每股發行費用為1.29元/股。(每股發行費用=發行費用總額/本次發行股數)

　　六、募集資金凈額

　　本次發行募集資金凈額為48,735.99萬元。

　　七、發行后每股凈資產

　　本次發行后每股凈資產為6.56元/股(按照2018年末經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算)。

　　八、發行后每股收益

　　本次發行后每股收益為0.66元/股(按照2018年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

　　第五節 財務會計資料

　　本公司2016年、2017年、2018年經審計的財務數據情況詳細披露于《北京國聯視訊信息技術股份有限公司首次公開發行股票并上市招股說明書》，投資者欲了解相關情況請詳細閱讀招股說明書“第十節 財務會計信息”、“第十一節 管理層討論與分析”。

　　財務報告審計截止日后，公司經營狀況良好，經營模式、產品結構、銷售規 模、稅收政策、主要核心業務人員以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方 面未發生重大變化。公司財務報告審計截止日后的經營情況與經營業績較為穩定，總體運營情況良好 ，不存在重大異常變動情況。

　　根據《關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引》和《中國注冊會計師審閱準則第2101號—財務報告審閱》，立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司截至2019年3月31日的合并及母公司的資產負債表，2019年1-3月的合并及母公司的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了信會師報字[2019]第ZG11565號審閱報告。審閱意見為：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表在所有重大方面沒有按照企業會計準則的規定編制，未能公允反映貴公司2019年3月31日合并及公司的財務狀況以及2019年1-3月的合并及公司經營成果和現金流量。”相關指標已在招股說明書中進行了詳細披露，投資者欲了解相關情況請詳細閱讀招股說明書。

　　第六節 其他重要事項

　　本公司自招股說明書刊登日至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：

　　(一)本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常，主營業務發展目標進展正常。

　　(二)本公司生產經營情況、外部條件或生產環境未發生重大變化。

　　(三)本公司未訂立可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的重要合同。

　　(四)本公司未發生重大關聯交易，資金未被關聯方非經營性占用。

　　(五)本公司未發生重大投資行為。

　　(六)本公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換行為。

　　(七)本公司住所未發生變更。

　　(八)本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化。

　　(九)本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　(十)本公司未發生對外擔保等或有事項。

　　(十一)本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　(十二)本公司未召開董事會、監事會和股東大會

　　(十三)本公司無其他應披露的重大事項。

　　第七節 上市保薦機構及其意見

　　上市保薦機構西部證券股份有限公司(以下簡稱“西部證券”)已向上海證券交易所提交了《西部證券股份有限公司關于北京國聯視訊信息技術股份有限公司首次公開發行股票并上市之上市保薦書》，上市保薦機構的保薦意見如下：

　　北京國聯視訊信息技術股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規章的規定。西部證券同意推薦北京國聯視訊信息技術股份有限公司股票在上海證券交易所主板上市交易，并承擔相關保薦責任。

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